Cotizaciones
Cotiza en minutos y sabe en qué quedó cada cotización
Precios correctos, cotización en PDF o por WhatsApp y recordatorios de seguimiento para no perder trabajos por tardar en contestar.
Entrega por fases que aceptas funcionando, con pruebas automatizadas y documentación.
Hoy lo llevas así
La cotización se copia de la anterior y el seguimiento vive en un chat
Cada cotización se arma copiando la última en Excel o Word, con el riesgo de dejar un precio viejo. El seguimiento vive en el WhatsApp personal de cada vendedor, así que nadie sabe cuántas siguen vivas ni cuáles se enfriaron. Se pierden trabajos por tardar dos días en contestar, y cuando un vendedor se va, se lleva la conversación.
- Nadie puede decir hoy cuántas cotizaciones están esperando respuesta ni por cuánto dinero.
- Se manda un precio que ya no era, y hay que sostenerlo o quedar mal.
- El cliente contesta a los diez días y para entonces ya nadie recuerda qué se le ofreció.
Así queda
Una cotización que se arma sola y no se olvida
El vendedor elige cliente y productos o servicios; el sistema aplica la lista de precios que le toca a ese cliente y los descuentos que ese vendedor tiene permitido dar, y genera la cotización lista para enviar en PDF o por WhatsApp.
Cada cotización tiene estado —enviada, en negociación, ganada, perdida— y fecha de siguiente contacto. Al abrir el sistema, el vendedor ve a quién le toca dar seguimiento hoy, y nada depende de que se acuerde.
Tú ves el embudo completo por vendedor: cuánto hay cotizado, qué se ganó, qué se perdió y por qué motivo. Y la cotización ganada se convierte en pedido u orden de trabajo sin volver a capturar nada.
Lo que incluye
Lo que suele llevar dentro
Catálogo con listas de precios
Precios por tipo de cliente y descuentos máximos por vendedor, para que el precio correcto salga solo.
Cotización en PDF y por WhatsApp
Con tu marca, lista para enviar desde el mismo lugar donde se armó, y registrada al enviarse.
Estados y recordatorios
Enviada, en negociación, ganada o perdida, con fecha de siguiente contacto y aviso el día que toca.
Historial por cliente
Todo lo que se le ha cotizado y en qué quedó, aunque el vendedor que lo atendía ya no esté.
Conversión a pedido
La cotización ganada se vuelve pedido u orden de trabajo con lo ya capturado, sin volver a teclear.
Reporte por vendedor y motivo de pérdida
Cuánto cotiza cada quien, cuánto cierra y por qué se pierde lo que se pierde: precio, tiempo o alcance.
Cómo se entrega
Cómo se entrega
Un cotizador con seguimiento es de los encargos que caben en pocas fases, así que se empieza por la que ya te quita el dolor: cotizar con el precio correcto y que quede registrada. El seguimiento y los reportes entran después, cuando la primera ya está en uso.
Cada fase se acepta funcionando antes de pagar la siguiente, y el código, la base de datos y los respaldos quedan a tu nombre desde el primer día.
Ver las seis etapas del método →Cuándo no conviene
Cuándo no conviene
- Si haces menos de diez cotizaciones al mes y cotiza una sola persona, una plantilla bien hecha y un recordatorio en el calendario resuelven casi todo. Lo revisamos juntos antes de que gastes.
- Si tus cotizaciones son siempre el mismo producto al mismo precio, lo que necesitas es una lista de precios ordenada, no un sistema.
- Si el problema real es que nadie da seguimiento, ningún software lo arregla solo: primero hay que acordar quién contesta y en cuánto tiempo. El sistema recuerda, pero no llama por ti.
Prueba
Lo que está probado, dicho como es
Todavía no hemos entregado un cotizador con seguimiento a un cliente. Preferimos escribirlo aquí a insinuar lo contrario: cuando exista, esta sección llevará sus cifras y su nombre.
Lo que sí está probado es el método con el que se construiría, y las piezas que ese sistema comparte con uno ya entregado. El ERP de Distribuidora del Golfo lleva catálogo con precios, permisos por rol resueltos en la base de datos, reportes y conversión de un documento en otro sin recapturar, en producción desde el 18 de agosto de 2026.
FAQ
Lo que preguntan antes de contratar
¿Mis vendedores van a tener que capturar mucho?
No: eligen cliente y conceptos de listas, y el sistema calcula el precio, aplica el descuento permitido y redacta la cotización. Se captura menos que copiando la cotización anterior en Excel.
¿Se puede cotizar desde el celular?
Sí, con la misma cuenta y las mismas listas de precios. Es lo normal cuando se cotiza en visita al cliente o desde la obra.
¿Se integra con WhatsApp?
La cotización se envía directo por WhatsApp y queda registrada como enviada, con su fecha. El seguimiento deja de vivir en el chat personal del vendedor y pasa a estar en el sistema.
¿Esto es un CRM?
Solo la parte que te hace falta. Un CRM completo trae campañas, embudos y automatizaciones que la mayoría de las empresas que cotizan en Excel no van a usar. Aquí se construye lo que sí: cotizar bien y dar seguimiento hasta cerrar.
¿Platicamos veinte minutos?
Cuentas cómo cotizan hoy y cuántas se les enfrían, y sale una recomendación: qué construir primero, o por qué en tu caso todavía no hace falta.